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绵投集团成功定价发行3亿美元可持续美元债
来源:绵阳市国资委
时间：2025年07月18日
近日，绵投集团成功定价发行3亿美元3年期可持续美元债券。本次发行获得全球投资者热烈追捧，峰值认购订单突破10亿美元，认购倍数高达3.43倍。强劲认购意愿推动最终票面利率锁定在5.00%，较初始价格指引大幅收窄70个基点。本次募集资金将用于绵投集团兑付即将到期的3亿美元境外债本金，大幅降低公司财务成本，有力保障公司国际信用稳定。
这是绵投集团自获得全球三大评级机构之一惠誉国际给予的BBB-国际评级后的首次国际资本市场亮相。此次发行亮点显著，创下2023年以来西南地区独立信用发行人同期限美元债最低票面利率、西南地区同国际评级发行人美元债最大发行规模，以及2025年以来中资投资级地方国企美元债最大收窄幅度，并首次引入可持续债券框架。开簿当日吸引超过40家全球顶尖投资机构积极参与，涵盖国际知名资管公司、公募基金、对冲基金、私人银行及中资银行和券商等多元主体。投资者的踊跃认购，充分印证了国际资本市场对绵阳市以及对绵投集团信用资质、发展前景与战略的高度认可。
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